Datenimport

Unter Einstellungen > Datenimport übernimmst du bestehende Daten in CoopX, z. B. wenn die Genossenschaft von einem anderen System wechselt. Der Datenimport steht nur Benutzern mit dem Zugriffsrecht Administrator zur Verfügung.

Mitglieder

In der Kachel Mitglieder importierst du Mitglieder samt Anteilen aus einer CSV-Datei:

1. Über CSV Vorlage herunterladen die Vorlage herunterladen. Sie enthält alle Spalten, die CoopX einliest.
2. Die Vorlage in Excel, Google Sheets oder ähnlichem befüllen und als CSV-Datei speichern.
3. Die CSV-Datei auswählen oder per Drag & Drop hineinziehen und Hochladen klicken.
4. Die Vorschau der ersten Zeilen prüfen und Mitglieder importieren klicken.

Nach dem Import zeigt CoopX das Ergebnis des Imports mit der Anzahl erfolgreicher und fehlerhafter Zeilen. Über Neuer Import startest du einen weiteren Import.

Eine ausführliche Anleitung – inklusive benutzerdefinierter Felder, Anteile-Spalten und Fehlerbehandlung – findest du unter Mitglieder importieren. Der Link Anleitung lesen im Datenimport führt ebenfalls dorthin.