CoopX in 15 Minuten kennenlernen

In diesem Tutorial richtest du CoopX Schritt für Schritt ein. Wo es sinnvoll ist, arbeitest du direkt mit den echten Daten deiner Genossenschaft – so hast du am Ende nicht nur eine Testumgebung, sondern bist bereits einem produktiven Einsatz einen grossen Schritt näher. Für Felder, bei denen du die echten Daten noch nicht zur Hand hast, findest du jeweils Beispielwerte zum Einsetzen.

Am Ende hast du eine vollständige Testumgebung mit eingetragenen Genossenschaftsdaten, einem manuell angelegten Mitglied und einem komplett durchgespielten digitalen Beitritt.

Was du brauchst

• Ein bestätigtes CoopX-Benutzerkonto (Anleitung)
• Ca. 15 Minuten Zeit

Was du am Ende kannst

• Die Grundeinrichtung von CoopX vornehmen
• Ein Mitglied manuell anlegen
• Den digitalen Beitritt als Bewerber:in durchspielen und als Vorstand bearbeiten

Schritt 1 – Genossenschaft anlegen

Falls noch nicht geschehen, legst du als erstes eine Genossenschaft an.

So geht's

1. Melde dich an und klicke auf Genossenschaft hinzufügen.
2. Trage den echten Namen deiner Genossenschaft ein – z. B. Mustergenossenschaft eG. Der Name lässt sich später jederzeit korrigieren, aber es lohnt sich, ihn von Anfang an korrekt einzutragen.
3. Wähle das Land, in dem die Genossenschaft sitzt.
4. Bestätige deine Berechtigung und stimme dem Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) zu.
5. Klicke Genossenschaft erstellen.

👉 Du landest jetzt auf der Startseite deiner Genossenschaft.

Schritt 2 – Stammdaten eintragen

Die Stammdaten sind die Grundlage für alle weiteren Funktionen – vor allem für das Beitrittsformular. Trage sie deshalb als erstes ein.

Navigiere zu Einstellungen > Genossenschaft > Stammdaten. Trage möglichst die echten Daten deiner Genossenschaft ein. Wenn du einzelne Angaben noch nicht zur Hand hast, kannst du die Beispielwerte aus der Tabelle verwenden und sie später durch die korrekten Daten ersetzen.

Schritt 3 – Mitgliedschaftseinstellungen und digitalen Beitritt aktivieren

Navigiere zu Einstellungen > Genossenschaft > Mitgliedschaft. Trage möglichst die echten Daten deiner Genossenschaft ein. Wenn du einzelne Angaben noch nicht zur Hand hast, kannst du die Beispielwerte aus der Tabelle verwenden und sie später durch die korrekten Daten ersetzen.

Aktiviere anschliessend den digitalen Beitritt:

1. Setze den Schalter Digitalen Beitritt in Textform aktivieren? auf aktiv.
2. Trage optional einen Hinweistext ein, z. B.: Willkommen bei der Mustergenossenschaft! Bitte fülle das Formular vollständig aus.
3. Die Änderungen werden automatisch gespeichert.

Trage anschliessend im Abschnitt Natürliche Personen die Mindestanzahl Anteile ein:

Schritt 4 – Erstes Mitglied manuell anlegen

Neben dem digitalen Beitritt kannst du Mitglieder auch direkt im System anlegen – zum Beispiel für Gründungsmitglieder oder schriftliche Beitritte.

Mitglied anlegen

1. Navigiere zu Mitgliedschaft > Mitglieder und klicke auf Mitglied hinzufügen.
2. Wähle im sich öffnenden Fenster die Art der Mitgliedschaft und trage folgende Beispieldaten ein:

3. Klicke Speichern. Das Mitglied ist jetzt angelegt.

Kontaktdaten ergänzen

1. Öffne den Eintrag Anna Beispiel in der Mitgliederliste.
2. Klicke auf das Symbol mit den drei vertikalen Punkten und wähle Kontaktdaten. Trage folgende Beispieldaten ein:

3. Klicke Speichern.

Adressdaten ergänzen

1. Klicke erneut auf das Symbol mit den drei vertikalen Punkten und wähle Adressdaten. Trage folgende Beispieldaten ein:

2. Klicke Speichern.

Anteile zeichnen

1. Wechsle auf den Reiter Anteile.
2. Klicke auf das Symbol mit den drei vertikalen Punkten und wähle Anteile zeichnen.
3. Wähle im sich öffnenden Fenster die Anzahl der Anteile und das Datum und klicke auf Zeichnen.

👉 Die Anteile werden nun im Reiter Anteile einzeln mit dem jeweiligen Wert und der UUID (eine eineindeutige Kennung) angezeigt.

👉 Anna Beispiel erscheint jetzt in deiner Mitgliederliste mit dem Stadium Bewerber:in.

Schritt 5 – Digitalen Beitritt durchspielen

Jetzt spielst du den digitalen Beitritt durch – einmal aus der Perspektive einer Bewerber:in, einmal aus der Perspektive des Vorstands.

5a – Das Online-Formular ausfüllen (Perspektive Bewerber:in)

1. Navigiere zu Mitgliedschaft > Digitaler Beitritt.
2. Kopiere den Link zum Beitrittsformular und öffne ihn in einem neuen Browser-Tab (oder Inkognito-Fenster).
3. Fülle das Formular mit folgenden Testdaten aus:

4. Bestätige alle Pflichtfelder, löse das Captcha und klicke abschliessend auf Mitgliedschaft kostenpflichtig beantragen.

👉 Jonas Testperson erscheint jetzt bei den digitalen Beitritten und in deiner Mitgliederliste mit dem Stadium Bewerber:in.

5b – Den Beitrittsantrag bearbeiten (Perspektive Vorstand)

1. Navigiere zu Mitgliedschaft > Digitaler Beitritt.
2. Klicke bei der Beitrittserklärung von Jonas Testperson auf Zustimmen.
3. Trage im sich öffnenden Fenster das Datum der Zustimmung ein und klicke auf Vorstand stimmt zu.
4. Navigiere zur Mitgliedschaft von Jonas Testperson und ändere das Stadium nun auf Mitglied.

Das hast du geschafft 🎉

In wenigen Schritten hast du:

• eine Genossenschaft mit Stamm- und Mitgliedschaftsdaten eingerichtet,
• ein Mitglied manuell angelegt,
• den digitalen Beitritt von A bis Z durchgespielt.

Wie geht es weiter?

Wenn du die Einrichtung vervollständigen möchtest, empfehlen wir dir diese nächsten Schritte:

• Mitglieder per CSV importieren
• Erscheinungsbild anpassen
• E-Mail-Signatur einrichten

Oder schreib uns – wir importieren gerne Testdaten für dich, damit du direkt mit realistischen Daten arbeiten kannst.